2026-02-23 미국 주식 스크리닝 분석

스크리닝 결과 (상위 10종목)

종목명	티커	종가	거래량비율	PER	PBR	총점	AI판정
Diamondback Energy, Inc.	FANG	-	-	-	-	66.6%	매수
PDD Holdings Inc.	PDD	-	-	-	-	58.9%	매수
Exelon Corporation	EXC	-	-	-	-	58.3%	중립
Insmed Incorporated	INSM	-	-	-	-	57.0%	매수
GE HealthCare Technologies Inc.	GEHC	-	-	-	-	56.2%	매수
Walmart Inc.	WMT	-	-	-	-	55.0%	중립
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	REGN	-	-	-	-	51.7%	매수
Comcast Corporation	CMCSA	-	-	-	-	51.2%	매수
Marriott International	MAR	-	-	-	-	50.4%	중립
Ferrovial SE	FER	-	-	-	-	50.1%	매수

종목별 AI 상세 분석

Diamondback Energy, Inc. (FANG) · -

저평가 에너지 우량주, 신고가 돌파 임박 모멘텀 구간 단기 전망: 52주 신고가 근접(99.4%)에 거래량 1.72배 급증은 강한 돌파 시그널로, 단기 모멘텀 매매에 유리한 구간입니다. — 모멘텀 점수 1.0 만점, 수급대체 0.63으로 기관/펀드 매집 추정. 거래량 급증과 신고가 동시 접근은 매물 소화 후 추세 가속 패턴에 해당. 장기 전망: PER 12.36, PBR 1.29로 에너지 섹터 내에서도 저평가 구간이며, Permian Basin 핵심 생산업체로서 강력한 경제적 해자를 보유한 가치+자산주입니다. — 밸류에이션 점수 0.85로 매우 우수. Permian Basin 최대 독립계 생산업체로 저비용 구조(낮은 손익분기유가), 높은 ROE(추정 10-12%), 적극적 주주환원(배당+자사주). 린치 분류상 'Cyclical+Asset Play'로, PEG 약 1.0-1.2 수준 추정(이익성장률 10-12%). (목표가: $195-210 (PER 14-15배 적용 기준)) 리스크 요인

유가(WTI) 급락 시 실적 직격탄
미국 에너지 규제 정책 변화 리스크
경기침체 시 원유 수요 감소 우려

PDD Holdings Inc. (PDD) · -

PER 10배대 초저평가 고성장주, 지정학 리스크만 감내하면 매수 적기 단기 전망: 거래량이 20일 평균 대비 2.12배 급증하며 수급 유입 신호가 뚜렷하고, 52주 고점 대비 약 25% 할인된 구간에서 반등 시도 중으로 스윙 매매 진입 구간으로 판단된다. — 거래량 급증은 기관·펀드 자금 유입 가능성을 시사하며, 모멘텀 점수 0.637과 수급대체 점수 0.6686이 중상위권으로 단기 상승 탄력이 살아있다. 현재가 $104 부근은 최근 조정 후 기술적 지지대 역할이 기대된다. 장기 전망: PER 10.5배는 핀둬둬의 중국 내 확고한 시장 지위와 Temu의 글로벌 고성장을 감안하면 현저히 저평가된 수준이며, 가치와 성장 양 측면에서 매력적인 종목이다. — 경제적 해자: 핀둬둬는 중국 농촌·저가 시장에서 네트워크 효과 기반의 강력한 해자를 보유하고, Temu는 글로벌 초저가 이커머스 시장을 빠르게 장악 중이다. 추정 ROE 40%+ 수준의 높은 수익성, 연간 이익성장률 20~~30% 추정 시 PEG 비율 약 0.35~~0.5로 피터 린치 기준 'Fast Grower' 카테고리에 해당하며 극도로 저평가 상태다. 순현금 보유로 재무 안정성도 우수하다. (목표가: $130~$145 (PER 13~14배 적용 기준, 52주 고점 $139 부근 회복 전망)) 리스크 요인

미중 갈등 및 중국 ADR 상장폐지·규제 리스크
Temu의 글로벌 확장 비용 증가에 따른 수익성 훼손 가능성
중국 내수 경기 둔화 및 소비 위축에 따른 핀둬둬 성장 정체 우려

Exelon Corporation (EXC) · -

강한 모멘텀의 안정적 유틸리티주, 배당 목적 보유는 양호하나 성장 매력은 제한적 단기 전망: 52주 최고가 대비 97.3% 수준으로 강한 모멘텀을 보이며, 돌파 시 추가 상승 여력이 있으나 저항대 근접으로 단기 조정 가능성도 공존합니다. — 모멘텀 점수 1.0(최대)으로 상승 추세 매우 강력하나, 거래량 점수 0.13으로 볼륨 확인이 미흡하고 수급대체 점수 0.58로 기관·외국인 매수세가 폭발적이지 않아 돌파 실패 시 되돌림 리스크 존재. 장기 전망: 규제 유틸리티 기업으로 안정적 현금흐름과 자연적 해자를 보유하나, 성장성이 제한적이어서 PEG 기준으로는 매력도가 낮습니다. 배당 수익 중심의 방어적 포트폴리오에 적합합니다. — PE 17.51은 유틸리티 업종 평균 대비 합리적 수준이며 PB 1.7도 과열 구간은 아님. 규제 독점이라는 강력한 경제적 해자 보유(버핏 관점 긍정). 다만 연 3~~5% 수준의 저성장으로 PEG 약 3.5~~5.8 추정되어 린치 기준 고평가(PEG>1). 린치 분류상 'Stalwart(우량 저성장주)'에 해당. (목표가: $50~$52 (12개월 기준, 돌파 성공 시)) 리스크 요인

금리 상승 시 유틸리티 섹터 전반 자금 유출 리스크
52주 고점 저항대 돌파 실패 시 단기 조정 가능성
규제 환경 변화 및 전력 인프라 투자 비용 증가에 따른 수익성 압박

Insmed Incorporated (INSM) · -

BRINSUPRI 블록버스터 기대감에 강한 수급·모멘텀, 적자 감내 가능한 성장주 매수 기회 단기 전망: Q4 실적 발표 후 6.5% 급등과 거래량 1.78배 급증은 BRINSUPRI 2026년 매출 가이던스(10억 달러 이상)에 대한 기관 매수세 유입을 시사하며, 단기 모멘텀이 강하다. — BlackRock 등 기관투자자 대규모 매수(+21.8%), 수급대체 점수 0.7942로 높은 수급 강도, 52주 고점 대비 22% 할인 구간에서 거래량 동반 반등 패턴 장기 전망: 2025년 매출 $6.06억에서 2026년 $14.5억 이상으로 2배 이상 성장 가이던스를 제시한 고속 성장주(Fast Grower)로, BRINSUPRI 블록버스터 잠재력이 높으나 현재 적자 기업이라 버핏식 안전마진은 부족하다. — BRINSUPRI 출시 첫 분기 $1.45억 매출로 블록버스터 궤도 진입, ARIKAYCE 연 19% 성장 안정 매출원, 22명 애널리스트 Strong Buy 컨센서스(평균 목표가 $191~$221), 현금 $14억 보유로 재무 안정성 확보 (목표가: $191~$221 (애널리스트 컨센서스 평균)) 리스크 요인

지속적 적자(ROE -168%, 순이익률 -210%)로 흑자전환 지연 가능성
CRSsNP 등 파이프라인 임상 실패 리스크 및 단일 제품 의존도
PB 47.81배 고평가 부담, 금리 인상 시 성장주 밸류에이션 압축 위험

GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) · -

강한 모멘텀+합리적 밸류에이션의 의료기기 대장주, 단기·중기 모두 긍정적 단기 전망: 모멘텀 점수 0.93으로 강한 상승 추세이며, 52주 고점 대비 8.5% 하단에서 거래량 증가와 함께 반등 시도 중으로 단기 매수 기회로 판단됩니다. — 거래량이 20일 평균 대비 1.46배로 증가하며 수급 개선 신호 포착, 모멘텀 최상위권(0.93)으로 기술적 상승 추세 유지 중. 수급대체 점수 0.60으로 기관/외국인 순매수 흐름 양호. 장기 전망: GE에서 분사한 글로벌 의료기기 기업으로 고령화·AI 의료영상 트렌드 수혜주이며, PE 18.5배는 헬스케어 테크 섹터 대비 합리적 수준으로 중장기 보유 매력이 있습니다. — 의료영상·초음파·환자모니터링 분야 글로벌 1-2위 점유율로 강력한 경제적 해자 보유. 설치 기반(installed base) 기반의 반복 매출 구조와 규제 진입장벽이 견고. 연간 EPS 성장률 10-12% 추정 시 PEG 약 1.5-1.8로 성장 대비 적정 밸류에이션. 린치 분류상 Stalwart(대형 안정 성장주)에 해당. (목표가: $95-100 (12개월 기준, PE 20-22배 적용)) 리스크 요인

52주 고점 저항대 돌파 실패 시 기술적 조정 리스크
GE 브랜드 분리 후 독자 성장 입증 필요 및 경쟁 심화(지멘스·필립스)
의료기기 규제 변화 및 병원 설비투자 사이클 둔화 가능성

Walmart Inc. (WMT) · -

수급·모멘텀은 강하나 PE 45배 고평가로 신규 진입보다 관망 권장 단기 전망: 수급 점수(0.91)와 모멘텀(0.83)이 매우 강해 기관 매수세가 견고하며, 52주 고점 대비 91% 수준에서 눌림목 구간으로 단기 반등 시도 가능성이 있다. — 거래량 1.31배로 평균 대비 소폭 증가하며 기관 수급이 꾸준히 유입 중. 52주 고점($134.69) 대비 약 9% 조정 구간으로 지지선 테스트 중이며, 모멘텀 점수가 높아 추세 전환보다는 조정 후 재상승 패턴에 가까움. 장기 전망: 월마트는 유통업 최강의 경제적 해자를 보유한 stalwart 종목이나, PE 45배·PB 9.84배는 역사적 고평가 영역으로 안전마진이 거의 없어 현 가격대 신규 진입은 부담스럽다. — 압도적 규모의 경제(미국 식료품 점유율 1위), Walmart+ 구독 성장, 광고·핀테크 등 고마진 사업 확장이 성장 동력이나, 예상 이익성장률 10~~12% 대비 PEG 3.8~~4.5배로 성장 대비 과도한 프리미엄. 버핏 관점에서 내재가치 대비 30~~40% 고평가 추정, 린치 관점에서도 PEG 2배 초과로 매력도 낮음. (목표가: $95~~$105 (적정 PE 35배 기준)) 리스크 요인

PE 45배 역사적 고평가로 실적 둔화 시 밸류에이션 급격한 수축 위험
아마존·코스트코 등 경쟁 심화 및 소비 둔화에 따른 마진 압박
금리 인하 지연 시 고PER 종목 전반의 디레이팅 가능성

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) · -

강한 모멘텀+합리적 밸류에이션의 해자 보유 바이오텍, 신고가 돌파 주시 단기 전망: 모멘텀 점수 1.0으로 강한 상승 추세이며, 52주 최고가 대비 95%로 고점 돌파를 앞두고 있어 스윙 매수 유효 구간이다. — 모멘텀 최고점(1.0)과 수급대체 지표(0.56)가 양호하며, 52주 고점 근접은 매물 소화 후 신고가 돌파 가능성을 시사한다. 다만 거래량 비율 0.75배로 돌파 시 거래량 수반 여부 확인 필요. 장기 전망: PER 18.8배는 대형 바이오텍 치고 합리적 수준이며, Dupixent의 적응증 확대와 독자적 신약 개발 플랫폼(VelociSuite)이라는 강력한 경제적 해자를 보유한 고품질 성장주다. — ROE 20%대의 높은 수익성, Dupixent 매출 연 15%+ 성장 지속, Eylea HD로 바이오시밀러 방어, 풍부한 파이프라인 보유. PEG 비율 약 1.2~~1.3 수준으로 성장 대비 밸류에이션 적정. 린치 분류상 Stalwart에서 Fast Grower로 전환 중인 구간. (목표가: $850~~$900 (PER 20~~22배 적용, 향후 12개월 EPS $42~~43 기준)) 리스크 요인

Eylea 바이오시밀러 경쟁으로 인한 매출 침식 우려
Dupixent 파트너십(Sanofi) 수익 배분 구조 및 특허 만료 리스크
바이오텍 규제·약가 인하 정책 및 임상 파이프라인 실패 가능성

Comcast Corporation (CMCSA) · -

PE 5.81 극단적 저평가, 브로드밴드 해자 보유 대형 우량주 매수 기회 단기 전망: 거래량이 20일 평균 대비 0.72배로 저조하고 모멘텀 점수(0.93)는 높으나, 52주 고점 대비 8.3% 하락한 조정 구간으로 단기 반등 가능성 존재. — 밸류에이션 점수(0.93)와 모멘텀 점수(0.93) 모두 우수하며, PE 5.81은 극단적 저평가 구간. 거래량 감소는 매도세 소진 신호일 수 있으나 확인 필요. 장기 전망: PE 5.81, PB 1.17로 통신·미디어 섹터 내 극단적 저평가 상태이며, 케이블·브로드밴드·NBC유니버설·테마파크 등 다각화된 사업 포트폴리오가 강력한 경제적 해자를 형성. — 안정적 현금흐름 기반의 브로드밴드 사업(독과점적 지위), Peacock 스트리밍 성장, 테마파크 수익 확대가 성장 동력. PEG 비율은 예상 EPS 성장률 3~~5% 기준 약 1.2~~1.9로 적정 수준. 린치 분류상 'Stalwart(대형 우량주)'에 해당하며, 배당 수익률도 매력적. (목표가: $36.00~$38.00) 리스크 요인

코드커팅 가속화로 전통 케이블TV 매출 감소 지속
Peacock 스트리밍 경쟁 심화에 따른 콘텐츠 비용 증가
높은 부채 수준과 금리 환경 변화에 따른 이자 비용 부담

Marriott International (MAR) · -

강한 모멘텀과 견고한 해자, 그러나 밸류에이션 부담으로 신규 진입은 신중히 단기 전망: 모멘텀 점수 0.98로 강력한 상승 추세이며, 52주 최고가($370) 대비 94% 수준으로 돌파 시도 구간에 위치해 있어 단기 트레이딩 기회가 존재한다. — 거래량이 20일 평균 대비 1.31배로 소폭 증가하며 매수세 유입 조짐이 있고, 모멘텀이 극도로 강해 52주 신고가 돌파 시 추가 상승 여력이 있음. 다만 수급대체 점수(0.53)는 중립적이라 기관 주도의 강한 매수세는 아직 확인 불가. 장기 전망: 세계 최대 호텔 체인으로 강력한 경제적 해자(브랜드, Bonvoy 로열티, 자산경량화 프랜차이즈 모델)를 보유하나, PE 36.6배·음의 장부가치는 밸류에이션 부담이 상당하여 현 가격에서의 안전마진은 부족하다. — 매리어트는 30개 이상 브랜드 포트폴리오와 1.9억 회원 Bonvoy 프로그램으로 강력한 해자 보유. 자산경량화 모델로 높은 ROIC 창출. 그러나 PB -24.53(자사주 매입으로 음의 자본)과 PE 36.6배는 연 10-12% 이익성장률 감안 시 PEG 3.0-3.7배로 성장 대비 고평가. 린치 분류상 '경기순환형(Cyclical)+견실주(Stalwart)' 혼합 성격으로, 경기 둔화 시 실적 변동성 존재. (목표가: $360-$380 (12개월, 이익성장 10-12% 가정 시 적정 PE 33-35배 적용)) 리스크 요인

PE 36.6배·PEG 3.0배 이상의 고밸류에이션으로 실적 미스 시 급락 위험
경기 침체·여행 수요 둔화 시 매출·객실단가(RevPAR) 하락 가능성
음의 자본(부채 의존적 자사주 매입)으로 금리 상승 시 재무 부담 가중

Ferrovial SE (FER) · -

강력한 해자+저PER+고모멘텀의 인프라 우량주, 신고가 도전 중 단기 전망: 52주 최고가 대비 97.3% 수준으로 강한 상승 모멘텀을 유지 중이며, 돌파 시 신고가 랠리 가능성이 있다. — 모멘텀 점수 1.0(만점)으로 기술적 추세가 매우 강력하며, 거래량은 평균 수준(0.93배)으로 과열 징후 없이 안정적 상승세를 보이고 있다. 2/25 실적 발표를 앞두고 기대감 반영 중. 장기 전망: PE 12.17로 인프라 섹터 대비 저평가 영역이며, 407 ETR(73년 잔여), JFK 신터미널(2060년까지) 등 장기 컨세션 자산이 강력한 경제적 해자를 형성한다. — ROE 53.9%의 초고수익성, 톨로드 EBITDA 마진 60%+, 순현금 포지션의 건전한 재무구조, 매출 성장률 7.4%·EBITDA 성장률 9.2%의 안정적 성장세. PEG 비율 약 1.3으로 적정 수준이며, 인플레이션 연동 현금흐름이 장기 가치를 뒷받침. 사업 카테고리는 'Stalwart/Asset Play' 복합형. (목표가: $80-85 (컨센서스 목표가 $75.3 기반, 성장 프리미엄 반영 시 상향 여지)) 리스크 요인

PB 7.53 고평가로 자산가치 대비 부담
유럽·북미 규제 및 컨세션 정책 변경 리스크
건설 부문 수주 의존도와 프로젝트 실행 리스크

[미국 주식] 2026-02-23 스크리닝 분석

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